هایائو میازاکی

دختری ۱۰ ساله در نقل مکان خانواده‌اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان‌ها به شکل حیوانات در می آیند.

نوجوانی به نام شو که از بیماری قلبی رنج می برد و قرار است به‌ زودی تحت عمل جراحی قرار بگیرد، برای استراحت و تقویت جسم و روحش به خانه ییلاقی خانوادگی شان آورده می شود. او در همان اولین لحظه‌ های ورودش، یک لحظه با یک آدم‌ کوچولو که دختر ۱۴ ساله‌ ای به نام اریتی است برخورد می کند. اما انسان‌ها نباید آدم‌ کوچولوها را ببینند و ...